هر مشتری، سابقهٔ روشن و قدم بعدی مشخص.
مراحل فروش، پروندهٔ مشتری، مسئول پیگیری و گزارش‌های موردنیاز را با توجه به روش کار تیم طراحی می‌کنیم. هدف این است که تیم بداند چه اتفاقی افتاده و بعد از آن چه کاری باید انجام شود.
مسئله‌ای که از آن شروع می‌کنیم
سابقهٔ گفت‌وگوها در حساب‌های شخصی مانده، پیگیری‌ها فراموش می‌شوند یا مدیر نمی‌تواند وضعیت فرصت‌های فروش را یک‌جا ببیند.
چه چیزی می‌توانیم بسازیم؟
- پروندهٔ مشتری و مراحل فروش متناسب با فرایند شرکت.
- مسئول مشخص، وظایف پیگیری و یادآورها.
- گزارش بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، با تعریف روشن شاخص‌ها.
- اتصال کانال‌های ورودی و ابزارهای توافق‌شده، در صورت وجود دسترسی معتبر.
چه چیزهایی به هم وصل می‌شوند؟
ورودی سرنخ
پروندهٔ مشتری
وظیفه و سفارش
یک موقعیت نمونه
درخواست جدید به مسئول فروش می‌رسد، سابقهٔ مشتری قابل‌مشاهده است و موعد پیگیری بعدی ثبت می‌شود.
مثال مفهومی است؛ نتیجه یا پروژهٔ انجام‌شدهٔ مشتری نیست.
چه چیزی انسانی می‌ماند؟
مذاکره، تخفیف‌های خاص و تعهدات قراردادی در اختیار افراد مجاز می‌مانند. نقش سیستم، ثبت و پشتیبانی از این تصمیم‌هاست.
روش کار
شرح وضعیت فعلی
چه کسی، با چه ابزار و داده‌ای، چه کاری انجام می‌دهد؟ کجا کار متوقف یا دوباره‌کاری می‌شود؟
محدوده و معیار پذیرش
نسخهٔ اول، موارد خارج از محدوده و روش سنجش درست‌بودن خروجی روشن می‌شود.
ساخت و بازبینی
مسیر اصلی و حالت‌های خطا آزموده می‌شوند. تصمیم‌های حساس نقطهٔ تأیید دارند.
تحویل و ادامه
مستندات، دسترسی‌ها، نگهداری و هرگونه پشتیبانی باید در توافق پروژه مشخص باشند.
مرزهای این خدمت
- کیفیت گزارش به کیفیت ثبت اطلاعات و استفادهٔ تیم وابسته است.
- انتقال داده‌های قبلی به بررسی کیفیت و ساختار آن‌ها نیاز دارد.
- اتصال پیام‌رسان، تلفن یا پیامک تابع امکانات و مجوزهای همان سرویس است.
پیش از شروع
- مراحل فروش، کانال‌های ورود مشتری، نقش‌های تیم و نمونهٔ گزارش‌های موردنیاز.
لازم نیست راه‌حل را از قبل بدانید.
کار امروز و نتیجه‌ای را که می‌خواهید توضیح دهید. انتخاب ابزار مرحلهٔ بعد است.